En kund frågar om en offert. Säljaren minns samtalet, en kollega har det senaste mejlet och lagret vet om varorna finns tillgängliga. Innan du jämför CRM-verktyg bör du bestämma hur teamet ska samla ihop de här delarna och vem som ansvarar för nästa svar.
CRM står för hantering av kundrelationer. För en växande återförsäljare, grossist eller verksamhetsteam börjar en användbar utvärdering med vardagliga arbetsuppgifter: hålla kunduppgifter begripliga, följa upp när ni lovat och lämna bekräftade affärer vidare till dem som ska utföra dem.
Utgå från den kundresa ni faktiskt hanterar
I sin guide till CRM-verktyg för säljteam, monday.com lyfter fram kunddata, överblick över säljpipeline, automatisering, integration och användning. Använd de kategorierna som en första checklista och pröva sedan detaljerna mot er egen verksamhet.
Skriv ned en typisk kundresa från förfrågan till slutförd order. Ta med samtalen, godkännandena och de operativa frågor som dyker upp längs vägen. Välj sedan en mer komplicerad resa: till exempel en återkommande kund som ändrar antal eller en potentiell kund som frågar efter en vara som inte finns tillgänglig.
Ange vem som ansvarar för varje steg och vilken information personen behöver. Då får en programvarudemonstration ett konkret syfte. Teamet ska kunna beskriva vad som förbättrades i arbetsflödet, i stället för att bara säga att en kontrollpanel verkar användbar.
Gör ansvar och nästa åtgärd tydliga
Definiera vilka kunduppgifter som minst behövs i er verksamhet. Företagsnamn och kontaktperson kan räcka till att börja med, men personalen behöver också veta vem som ansvarar och vad som ska hända härnäst. Begränsa obligatoriska fält till information som någon faktiskt använder.
Bestäm en regel för hur resultatet av ett samtal registreras. En anteckning kan till exempel beskriva vad kunden önskade, vad ni lovade och när kontoansvarig ska återkomma. Det här är en arbetsrutin för ert team, inte en universell CRM-mall.
Testa hur arbetet täcks upp vid frånvaro. Be en annan medarbetare öppna posten och fortsätta uppgiften utan en separat genomgång. Om informationen är för vag för att gå att agera på bör ni förbättra dokumentationsregeln innan ni lägger till fler automatiska påminnelser.
Definiera säljetapper med observerbara beslut
Välj etapper som speglar er säljprocess och förklara vad som krävs för att en affärsmöjlighet ska gå vidare. Att skicka en offert och att kunden accepterar den är två olika händelser. Kom överens om vilken post eller bekräftelse som styr varje ändring.
Skilj affärsmöjlighetens etapp från nästa aktivitet. En affär kan fortfarande granskas samtidigt som ett uppföljningssamtal blir försenat. Fråga hur de verktyg ni överväger visar båda uppgifterna, så att en chef kan upptäcka försummat arbete utan att behöva gissa utifrån etappen.
Koppla rapporteringen till gemensamma definitioner. Bestäm vilka belopp, datum och statusar som ingår i en prognos och vem som granskar dem. Räkna inte varje öppen affär som en garanterad framtida intäkt bara för att den syns i pipelinen.
Planera överlämningen från försäljning till verksamheten
Skriv en kort definition av när en order är klar för behandling. Beroende på verksamheten kan det innebära en överenskommen produkt, mängd och pris, leveransuppgifter och de godkännanden ni kräver. Bestäm vem som kontrollerar informationen innan lagret får uppgiften.
Om säljarna tittar på lagerinformation ska ni fastställa vad de får lova kunden. Fysiskt lager, lager som redan är reserverat och varor som väntas från en leverantör behöver tydliga betydelser i er process. Visa exakt vilken siffra den föreslagna kopplingen visar och hur nyligen den uppdaterades.
Bestäm vilket team som ansvarar för undantag efter överlämningen. En försenad vara ska leda till att en namngiven person uppdaterar kunden och att nästa åtgärd blir synlig. Håll säljposten och ordern kopplade med en överenskommen referens där de valda systemen stöder det.
Jämför verktyg med verkliga arbetsuppgifter
Använd tabellen nedan som checklista för demonstrationen. Det här är föreslagna utvärderingskrav, inte ett påstående om att alla CRM-system har samma funktioner. Ge varje leverantör ni överväger samma scenarier så att teamet kan jämföra resultaten på ett enhetligt sätt.
| Behov | Vad som ska demonstreras | Fråga till teamet |
|---|---|---|
| Kundansvar | Tilldela ett konto och visa nästa åtgärd | Vem täcker upp när en kollega är borta? |
| Säljframsteg | Flytta en verklig affärsmöjlighet genom överenskomna etapper | Vilket underlag krävs för att byta etapp? |
| Mobil uppföljning | Hitta en kund och registrera resultatet av ett möte | Kan personalen slutföra uppgiften på sin enhet? |
| Överlämning av order | Skicka en godkänd affär vidare till orderhanteringen | Vem bekräftar mottagandet och löser fel? |
| Operativ överblick | Visa källan till lagerinformationen och när den uppdaterades | Vilken tillgänglighet får säljarna lova? |
Granska kopplingar och automatisering i detalj
Lista vilken information varje anslutet system ska ansvara för. Kunduppgifter, försäljningspriser, orderstatus och produkttillgänglighet kan komma från olika platser. Bestäm vilka uppdateringar som är skrivskyddade, vilka som kan skrivas tillbaka och vem som löser konflikter.
Testa även en misslyckad uppdatering. Fråga var felet visas, vem som får ansvaret och hur posten återställs utan att skapa en dubblett av kunden eller ordern. Namnet på en koppling förklarar inte i sig hur detta fungerar.
Börja automatisera med en tydligt definierad utlösare och ett resultat. En uppföljningsuppgift efter ett möte är ett exempel att utvärdera. Mer komplexa åtgärder, till exempel att skicka en order eller ett meddelande till kunden, kräver överenskomna behörigheter och granskningsregler i er faktiska konfiguration.
Testa mobilt arbete och den dagliga användningen
Be personalen genomföra en verklig uppföljning på enheterna de använder. Kontrollera kundsökning, anteckningar och åtkomst till den relevanta uppgiften. Om offlinearbete är ett krav ska ni visa vilka åtgärder som fungerar utan anslutning och vad som händer när enheterna återansluts.
Granska migreringen innan ni importerar hela kundlistan. Kom överens om hur dubbletter, inaktiva konton och ofullständiga poster ska hanteras. Välj ett litet representativt urval och granska resultatet tillsammans med medarbetarna som ska använda uppgifterna.
Ta med införande, konfigurering, migrering, utbildning och löpande administration i kostnadsbedömningen. Registrera missade uppföljningar, ofullständiga överlämningar och korrigeringar under piloten. Jämför resultaten med ert utgångsläge innan ni avgör hur brett arbetsflödet ska införas.
Så passar Raptool in
Raptools webbplats visar CRM-demonstrationer med kundposter, ansvarig och statusåtgärder, anteckningar och snabb registrering av aktiviteter. Demonstrationen av mobil CRM innehåller vyerna Today, Customers, Pipeline och To Do. Använd demonstrationerna för att diskutera era krav och bekräfta vilka funktioner som ingår i den föreslagna produktionslösningen.
För verksamhetsdelen beskriver Raptool WMS arbetsflöden för godsmottagning, plockning, packning och leverans. Raptool Retail beskriver mobila lagersökningar och kundhjälp. Ta reda på vilken information säljarna behöver från de arbetsflödena innan ni definierar någon koppling.
Utforska Raptool Designer när ni diskuterar anpassning av appar. Be Raptool visa hela flödet från kund till order, inklusive behörigheter, dataansvar och hantering av undantag. Bekräfta uttryckligen omfattningen av alla CRM-kopplingar; referenswebbplatsen visar inte att en färdig monday CRM-integration finns.
Vanliga frågor
Vad betyder CRM?
CRM står för hantering av kundrelationer. CRM-programvara hjälper team att organisera kunduppgifter, säljaktiviteter och uppföljningsarbete. Funktionerna varierar mellan produkter och konfigurationer.
Behöver vi ett CRM-system om vi redan använder ett ERP?
Börja med att lista vilka uppgifter ert nuvarande ERP hanterar och vilken kunduppföljning som fortfarande är svår. Avgör om ni behöver ett nytt verktyg, ett bättre arbetsflöde eller en ändring i ett befintligt system.
Ersätter ett CRM-system lagerprogramvara?
Utvärdera arbetsuppgifterna separat. Kunduppföljning och affärsmöjligheter kräver andra kontroller än godsmottagning, plockning och leverans, även när systemen utbyter information.
Integreras Raptool med monday CRM?
Webbplatsreferensen som används i den här artikeln visar inte att en färdig monday CRM-integration finns. Bekräfta den nödvändiga kopplingen, omfattningen och funktionen med Raptool innan ni tar med den i planen.
Vad bör vi be att få se i en CRM-demo?
Använd ett verkligt kundscenario: tilldela en ansvarig, registrera ett samtal, boka nästa åtgärd och lämna en godkänd affär till verksamheten. Ta med en saknad vara eller försenad order så att ni kan granska hanteringen av undantag.
Taggar
Vill du se hur det här kan fungera för teamet? Boka en demo så går vi igenom det tillsammans.
Boka en demo
